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    JBS capta US$ 2,5 bi em títulos de dívidas no exterior com prazo de até 30 anos

    Bonds foram emitidos em duas séries, com remuneração em 6,75% e 7,25%

    Segundo fontes, demanda chegou a quase US$ 8 bilhões
    Segundo fontes, demanda chegou a quase US$ 8 bilhões Divulgação

    Da CNN

    em São Paulo

    AJBS informou ao mercado que levantou, nesta terça-feira (5), US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões, na cotação atual) com a emissão de títulos de dívida no exterior — os chamados bonds.

    Segundo fontes, a demanda chegou a quase US$ 8 bilhões.

    Veja também: Intercâmbio da JBS leva mão de obra brasileira para a Austrália

    De acordo com a JBS, os títulos foram emitidos em duas séries, com prazo de 10 e 30 anos e remuneração em 6,75% e 7,25%, respectivamente. As ofertas foram de US$ 1,6 bilhão em títulos com vencimentos em 2034 e de US$ 900 milhões com vencimento em 2053.

    A JBS é o único emissor corporativo brasileiro a emitir títulos com vencimento em até 30 anos nos últimos dois anos. Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para pagamento de dívida de prazo mais curto e para propósitos corporativos gerais.

    As emissões foram coordenadas por Barclays, BB Securities, BBVA, BMO, BofA Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho, RBC Capital Markets e Santander.

     

    Publicado por Amanda Sampaio, da CNN. 

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